Criar e gerenciar rascunhos de e-mails individuais

O Prolibu não tem uma ação chamada Salvar rascunho. Tem outra coisa que cumpre quase a mesma função, e vale saber onde as duas se separam.

O rascunho é um e-mail com o envio desligado

No formulário do e-mail, o interruptor Enviar imediatamente decide se a mensagem sai ao ser criada. Desligado, o registro é salvo do mesmo jeito, mas fica em status pendente: existe, tem destinatário, assunto e corpo, e não saiu.

Isso é um rascunho para efeitos práticos. A diferença em relação ao do HubSpot é que nada o enviará depois por conta própria: ele não tem data de envio agendada, então fica esperando que alguém o retome. Veja Programar um e-mail individual a partir do CRM para o caso em que você quer uma hora.

Os três status possíveis de um e-mail são pendente, enviado e falhou. O primeiro cobre tanto o rascunho deliberado quanto o e-mail que ainda não saiu; o terceiro traz também o texto do erro e o número de tentativas.

O que o redator não oferece

Vale reparar no que falta: não há seta suspensa com Enviar / Enviar mais tarde / Salvar rascunho, que é justamente o controle em torno do qual gira o artigo do HubSpot. As ações no rodapé são Cancelar, Criar e Enviar, e o matiz de rascunho vem do interruptor.

E há uma condição prévia que corta o fluxo antes de começar: sem provedor de e-mail conectado não dá para salvar nada. A aba E-mails do registro nem sequer oferece o botão de redigir —mostra o aviso Conecte seu email— e, se a criação for forçada, o servidor a recusa com “Nenhum provedor de e-mail foi encontrado para enviar o e-mail”. No Prolibu não dá para deixar um e-mail preparado enquanto se resolve a conexão da caixa.

Encontrá-los e retomá-los

Os e-mails pendentes convivem com os enviados na aba E-mails do registro do contato a quem são endereçados. O sinal prático para distingui-los é a data de envio: um e-mail pendente não a tem.

Cuidado

Não conseguimos comprovar ao vivo o ciclo completo do rascunho —criá-lo com Enviar imediatamente desligado, reabri-lo, editá-lo e enviá-lo— porque a conta de documentação não tem provedor conectado e a criação falha antes. O que está verificado é o diálogo, o erro, os três status do e-mail e o papel do interruptor. Falta confirmar se, ao reabrir um e-mail pendente, aparece uma ação de envio.

O que falta em relação ao HubSpot

• Não há ação explícita Salvar rascunho nem o menu suspenso de envio que a contém.
• Não há Fixar o e-mail na linha do tempo do registro.
• Não há Copiar link para passar o rascunho a um colega e que ele revise.
• Não há Cancelar e editar para um e-mail já agendado, porque não existem e-mails individuais agendados.