Programar um e-mail individual a partir do CRM

No HubSpot, Enviar mais tarde vive dentro do próprio e-mail: você escreve, escolhe a hora e pronto. No Prolibu essa opção não está no e-mail individual. Este artigo explica o que existe no lugar e como chegar ao mesmo resultado.

O que o e-mail individual decide

Um e-mail individual tem um único controle de tempo: o interruptor Enviar imediatamente. Ligado, a mensagem sai assim que você a cria. Desligado, o registro fica em status pendente.

O que não existe é uma data. O registro de um e-mail guarda quando foi enviado, mas não um campo de “mande na terça às 9”. Sem essa data, um e-mail com Enviar imediatamente desligado fica esperando alguém enviá-lo à mão, não um relógio. É a diferença prática em relação a Enviar mais tarde: desligar o interruptor dá um rascunho, não um agendamento.

Onde o agendamento existe: as campanhas

Campanhas de email tem o campo. No fim do formulário, na seção Apresentação, está Agendado para com um seletor de data e a nota “If set in the future, the campaign is enqueued to send at this time”.

Uma campanha tem além disso seu próprio status, e um dos valores é justamente Agendada (ao lado de Pausada, Enviando, Enviada e Em execução). Ou seja: o sistema de fila existe, só que preso à campanha.

Agendar uma mensagem para uma só pessoa

Aproveitando isso, a forma de fixar data e hora para um e-mail a um único contato é criar uma campanha com um só destinatário:

1. Abra E-mail → Campanhas de email e crie uma campanha nova.
2. Dê um nome e escolha o Provedor (só são listados os habilitados para enviar; se não houver nenhum conectado, a própria tela oferece Conectar para Google e Microsoft).
3. Escreva o Assunto e a Mensagem, ou carregue um modelo com Carregar modelo de mensagem.
4. Em Contatos, selecione apenas a pessoa para quem quer escrever.
5. Desça até Agendado para e escolha a data e a hora.
6. Salve com Criar.

Antes de agendar vale usar Contato de teste, que envia a mensagem a um contato específico para revisão. É o equivalente ao “manda pra mim primeiro” que se faz à mão com um e-mail individual.

O outro caminho: sequências

Se o que você precisa não é uma hora exata e sim um ritmo (“este e-mail, e outro três dias depois”), o campo Sequência da campanha matricula a audiência em um protocolo de contato em vez de fazer um envio único. Cada passo da sequência tem seu próprio atraso.

A diferença importa na hora de escolher: a campanha agenda um momento absoluto; a sequência encadeia esperas relativas desde a entrada do contato.

Cuidado

Não conseguimos executar um envio agendado de ponta a ponta: a conta de documentação não tem provedor de e-mail conectado, e sem ele nem as campanhas nem os e-mails chegam a sair. O que está verificado aqui é a existência e o comportamento declarado dos campos —Agendado para, o status Agendada, o interruptor Enviar imediatamente— e a ausência de uma data de agendamento no e-mail individual. Falta confirmar ao vivo o que acontece quando chega a hora e se uma campanha agendada pode ser editada ou cancelada depois.