Crear un registro

Alcance y ejemplo

Este flujo se aplica a los registros del CRM. Las capturas usan Contactos como ejemplo; los campos y las secciones del formulario varían según el objeto.

Un registro es una ficha individual de un objeto: un contacto, una compañía, un negocio. Todos se crean igual, desde la página de índice (la lista del objeto), con el mismo botón. Este artículo explica lo que comparten todos los objetos. El paso a paso de cada uno, con sus casos especiales, está aparte: Crear un contacto (incluye qué hacer si el correo ya existe) y Crear una compañía.

Crear un registro paso a paso

1. En el menú lateral, abre el objeto que vas a crear: Directorio → Contactos, en el ejemplo.
2. Pulsa el botón redondo de la esquina inferior derecha. Al pasar el cursor se despliega con su nombre, Crear Contacto. El formulario se abre sobre la misma página de índice, sin salir de la lista ni perder los filtros aplicados.

3. Completa Correo electrónico. Es el único campo obligatorio de Contacto —lo marca un asterisco y la palabra (requerido)— y además es la clave primaria del registro.

4. Rellena lo demás si ya lo tienes a mano, o déjalo para después. El panel Crear Contacto empieza por la sección Principal —Asignado a, Colaboradores, Etapa, Prioridad, Grupo y Etiquetas— y sigue con los campos del contacto: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Cargo, Compañía, Sitio web, teléfonos, dirección, identificación, redes sociales, Grupo de asignación, Industria, Número de empleados, Campaña publicitaria y Fuente. Cada campo se explica en Propiedades predeterminadas de Contactos.
5. Selecciona Crear.

El contacto aparece de inmediato en el índice — ver Vista general de la página de índice. Puedes crearlo con solo el correo y completar el resto más tarde desde el mismo panel.

Dos campos del formulario merecen un comentario aparte:

• Compañía es el registro que relaciona el contacto con una empresa. Selecciónalo aquí o déjalo vacío y asócialo después.
• Etapa ofrece las etapas configuradas para el objeto en Sistema → Etapas (ver Crear y personalizar etapas del ciclo de vida). Los nombres de las etapas son datos de la cuenta y no forman parte fija de la interfaz.

Diferencias en Compañía

Compañía usa el mismo panel de creación, pero cambia el campo obligatorio: en vez de Correo electrónico, es Compañía —el nombre de la empresa—. Si intentas crear sin completarlo, el campo se resalta en rojo con el mensaje Este campo es obligatorio.

El formulario de Compañía agrega secciones que Contacto no tiene. Localización trae el idioma, la zona horaria, la moneda, el símbolo de moneda y el formato de número propios de la empresa.

Referido por registra el usuario, contacto o razón social que originó la compañía —a diferencia de Fuente en Contacto, que es texto libre, aquí es una referencia a otro registro—, y Marca guarda un logo y un color corporativo.

El mismo botón crea cualquier objeto

Contacto y Compañía no son un caso especial: el botón redondo de la esquina inferior derecha es la manera general de crear un registro de cualquier objeto. Cambia el objeto activo en el menú lateral y el mismo botón aparece con su nombre —Crear Negocio, Crear Ticket— y abre el mismo tipo de panel, con la sección Principal de siempre (Asignado a, Colaboradores, Etapa, Prioridad, Grupo, Etiquetas) arriba.

Lo único que cambia de un objeto a otro es cuál es su campo obligatorio:

Objeto	Botón	Campo obligatorio
Contacto	Crear Contacto	Correo electrónico
Compañía	Crear Compañía	Compañía (el nombre de la empresa)
Negocio	Crear Negocio	Negocio (el nombre del negocio)
Ticket	Crear Ticket	Asunto

En todos los casos el campo obligatorio se marca igual —un asterisco y la palabra (requerido)— y el resto del formulario queda disponible para completarlo después, con Crear guardando el registro tal como esté.

Si trabajas en la vista de tablero, el botón Nuevo registro de cada columna crea el registro directamente en esa etapa — ver Gestionar registros en vista de tablero.