Qué son las presentaciones y para qué sirven

Una presentación es un documento armado a partir de una plantilla de diseño y dirigido a un contacto concreto. El contacto puede abrirlo en su navegador sin una cuenta de Prolibu. Si usas el link con seguimiento, Prolibu registra cuántas veces lo abrió y cuándo.

Para qué sirve

• Enviar a un contacto un documento con su nombre ya incluido, sin armarlo desde cero cada vez.
• Reutilizar la misma plantilla (el Layout) para muchos contactos.
• Saber si el contacto abrió el documento, cuántas veces y cuánto tiempo lo miró.
• Recibir un aviso en pantalla cuando el contacto lo abre.

Dónde encontrarlas

1. En el menú lateral, abre Ventas y marketing → Presentaciones.

La lista trae seis columnas:

Columna	Qué muestra
Título	El nombre de la presentación y, debajo, la plantilla (Plantilla:) que usa.
Contacto	A quién va dirigida.
Vistas	Cuántas veces abrieron el link con seguimiento. NO VISTO si todavía no registra ninguna apertura.
Interés	Una barra de color con el nivel de interés, por ejemplo NINGUNO, BAJO o MEDIO.
Última vez visto	Viéndola ahora, o hace cuánto la abrieron por última vez y quién.
Campaña de correo electrónico	La campaña asociada, si la hay. Las presentaciones que creas a mano y las que envías por correo desde Compartir la dejan vacía (--).

Las columnas Vistas, Interés y Última vez visto se explican en Seguir las vistas de una presentación.

Qué datos tiene una presentación

Selecciona el título de cualquier fila para abrir su ficha. A la izquierda ves una vista previa del documento y a la derecha los datos:

• Título, Contacto y Layout: obligatorios.
• Fecha de expiración: opcional.
• Asignado a: quién es responsable de la presentación. Al crearla queda tu usuario.
• Colaboradores: otras personas de tu equipo.
• Clave primaria: un código único que Prolibu genera al guardar.

Arriba a la derecha de la vista previa están Compartir, que se explica en Compartir una presentación, y un botón para abrir el documento como lo ve el cliente.

Con qué se conecta

Contactos. Toda presentación pertenece a un contacto. En la ficha de ese contacto, la pestaña Actividad muestra una tarjeta Propuesta por cada presentación, con el título, las vistas y la fecha de la última vista. Para llegar: Directorio → Contactos, abre el contacto y selecciona la pestaña Actividad. Las pestañas de la ficha se explican en Abrir una ficha.

Plantillas de Contenido. El Layout que eliges al crear la presentación es una plantilla de tipo Diseño de Herramientas → Bibliotecas → Plantillas de Contenido. Ahí se diseña el documento; en Presentaciones solo lo eliges. Ver Gestionar plantillas de contenido.

Negocios. Las propuestas de un negocio se comparten con el mismo diálogo (pestañas Seguimiento, Anónimo y Por email) y alimentan las mismas columnas de vistas. Ver Revisar, compartir y enviar la propuesta al cliente y Métricas de visitas a negocios.

Correo. Desde el diálogo Compartir presentación puedes enviar la presentación por correo, con un mensaje ya redactado que puedes editar antes de enviar.

Preferencias. Un administrador decide si el cliente y los usuarios pueden descargar e imprimir la presentación en Cuenta → Preferencias → Módulos → Ventas → Presentaciones. Ver Configurar tu cuenta. Esa pantalla solo está disponible para administradores. Trae cuatro interruptores (Permitir descarga y Permitir impresión, para Cliente y para Usuario) y vienen apagados de fábrica.

Señales del contacto. Entre las propiedades calculadas del grupo Señales del contacto está Vistas de presentación. Ver Propiedades calculadas y resúmenes.

Siguientes pasos

1. Crear una presentación
2. Compartir una presentación
3. Seguir las vistas de una presentación
4. Editar, clonar, eliminar y filtrar presentaciones