Crear un contrato

Hay tres caminos para tener un contrato nuevo. Elige según de dónde parta.

Si tienes…	Haz esto
Nada todavía	Crea un registro vacío desde la lista y arma el documento en la ficha.
Un contrato que ya usas	Guárdalo como plantilla y úsalo como base.
Un negocio	Genera el contrato desde el negocio; nace en Borrador. Mira Contratos y otros módulos.
Muchos contratos en una hoja de cálculo	Impórtalos desde un Excel. Mira Importar contratos desde Excel.

Crear un contrato desde la lista

1. Abre Herramientas → Contratos.
2. Pulsa el botón + de abajo a la derecha. También sirve el menú de tres puntos de arriba → Crear Contrato.
3. En la ventana Crear Contrato, escribe el nombre en Contrato. Es el único campo y es obligatorio.
4. Pulsa Crear.

Qué verás: se abre la ficha del contrato, con el visor del documento a la izquierda y el formulario Editar Contrato a la derecha. El estado es Listo y en Asignado a aparece tu usuario. El contrato todavía no se envía a nadie: no tiene documento ni firmantes.

Si cierras la ventana con algo escrito sin pulsar Crear, Prolibu muestra Cambios sin guardar. Cancelar te devuelve a la ventana y Cerrar sin guardar descarta lo escrito.

Crear un contrato desde una plantilla

Sirve cuando ya tienes un contrato que repites. Primero tiene que existir la plantilla: mira Plantillas de contrato.

1. En la lista, busca la fila que lleva la etiqueta Plantilla.
2. Pulsa sus tres puntos y elige Usar como base. Su ayuda dice «Crea un contrato nuevo con el contenido y los documentos de esta plantilla».

Qué verás: se abre un contrato nuevo, con el mismo nombre que la plantilla, una copia de sus PDF y el estado Listo. Cambia el nombre en el campo Contrato y pulsa Guardar.

El contrato nuevo no hereda todo. No trae firmantes ni Asignado a, y la sección Opciones vuelve a como viene de fábrica: si la plantilla pedía Código de correo o dejaba rechazar, vuelve a activarlo en el contrato nuevo. Mira Firmantes y opciones de firma.

Qué tiene la ficha

El formulario de la derecha se llama Editar Contrato mientras puedes cambiarlo, y Ver Contrato cuando ya está en solo lectura. Arriba muestra quién lo creó y cuándo, y la etiqueta de su espacio de trabajo. Abajo tiene estos campos:

Campo	Para qué sirve
Asignado a	La persona de tu equipo responsable del contrato. Es opcional.
Colaboradores	Otras personas del equipo que trabajan en él.
Etiquetas	Etiquetas para agrupar y filtrar. Mira Etiquetas.
Plantilla de contrato	Desplegable para aplicar una plantilla (con listas Favoritas y Recientes), junto al interruptor Es plantilla de contrato. Mira Plantillas de contrato.
Contrato (obligatorio)	El nombre del contrato.
Estado	Borrador o Listo. Los demás estados los pone Prolibu según las firmas.
Documentos del contrato	Los PDF que se envían a firmar. Mira Armar el documento del contrato.
Firmantes	Quién firma y con qué rol (Firmante o Revisor). Una vez que el contrato tiene documento, este campo desaparece del formulario y los firmantes se gestionan desde la barra Firmas. Mira Firmantes y opciones de firma.
Opciones	Orden de envío, código de correo, fecha límite, rechazo, ubicación y plantilla.
Permitir a todos	Dos interruptores, Ver y Editar, para que todos puedan ver o editar el contrato. Déjalos apagados salvo que lo necesites.
Idioma	El idioma del contrato. Viene en Español y la lista ofrece muchos idiomas. Este campo no cambia el idioma de la página donde firma la persona: con un contrato en Inglés, esa página siguió en español. Cuando el contrato pasa a Pendiente, la ficha queda en solo lectura y el campo ya no se puede cambiar.
Clave primaria	El código del contrato, único en la cuenta. Prolibu lo genera con la forma contract seguido de números. Se edita con el lápiz y se copia con el ícono de la derecha.

El menú de la ficha

Los tres puntos de la esquina superior derecha del formulario (su ayuda dice Más opciones) abren un menú con dos grupos:

• Registro: Reenviar solicitud y Descargar original, si el contrato ya está listo y tiene documento, y Eliminar.
• Formulario: Editar formulario, que agrega, oculta o edita campos del formulario de Contrato para toda la cuenta, y Buscar campo, que salta a un campo del formulario por su nombre.

Editar formulario cambia el formulario de todos los contratos de la cuenta, no solo el que tienes abierto, y solo lo ven los administradores y quienes tienen permiso para crear campos. El paso a paso está en Crear y gestionar campos personalizados.

Qué estado tiene en cada momento

La barra de la parte superior de la ficha muestra el recorrido: Borrador → Listo → Pendiente → Firmado.

• Borrador y Listo los eliges tú con el selector Estado. Mientras el contrato está en Borrador, Guardar no envía nada y el botón principal de la ficha se llama Marcar listo y enviar. Si alguien abre su enlace de firma en ese momento, ve Página no encontrada.
• Pendiente lo pone Prolibu cuando firmó al menos una persona y faltan otras.
• Firmado lo pone Prolibu cuando firmaron todas.
• Rechazado reemplaza al último paso si alguien rechazó el contrato.

Cuando el contrato llega a Pendiente, Firmado o Rechazado, el formulario pasa a solo lectura. El seguimiento está en Seguir y cerrar un contrato.