Propiedades predeterminadas de Negocios

Un Negocio es una oportunidad de venta concreta. Una misma cuenta puede tener varios: una renovación, una venta nueva y una ampliación no deberían compartir ficha, la pantalla con todos los datos de un registro.

El módulo está en Ventas y marketing → Negocios, en el menú lateral, y el botón Crear Negocio abre el formulario en blanco. Abajo tienes qué se rellena en ese formulario y qué acumula el sistema por su cuenta.

Qué hay en el formulario

Sección	Campos	Para qué sirven
Principal	Asignado a, Colaboradores, Etapa, Prioridad, Grupo, Etiquetas, Negocio (obligatorio), Contacto, Fecha de cierre, Campaña publicitaria, Fuente, Observaciones, Contratos	Nombrar la oportunidad, situarla en el embudo y decir quién la lleva.
Campos personalizados	Lo que hayas añadido al objeto Deal	Los datos propios de tu proceso comercial.

Etapa y Prioridad son referencias a Etapas, así que sus opciones —nombre, color, orden— se administran en Sistema → Etapas y no se escriben a mano.

Lo que mantiene el sistema

Además de lo que rellenas, el negocio acumula información que no se edita:

• Historial de etapas, Movido de etapa y Etapas del pipeline, que registran el recorrido.
• Señales: correos enviados, aperturas, clics, respuestas, vistas de presentación, llamadas conectadas, reuniones completadas, tareas abiertas y fecha de última actividad.
• Seguimiento de la propuesta: interés, último acceso y número de vistas.
• Detalle de puntuación, si tienes scoring configurado. El scoring se crea en Sistema → Scorings; mientras no tengas uno activo y la puntuación de la cuenta encendida, es normal que esta sección salga vacía.
• La compañía, que se deriva del contacto asociado.

Todo eso está disponible en Configurar columnas y en Filtros → Avanzado, donde aparece con el nombre del grupo por delante.

El dinero vive en la propuesta

El negocio no tiene un campo de importe que se teclee. La cifra sale de la cotización de su propuesta, y es la que la vista Pipelines suma al pie de cada columna. Consulta Usar el cotizador de propuestas.

Preparar un negocio para hacerle seguimiento

1. Abre Ventas y marketing → Negocios y selecciona Crear Negocio.
2. En Negocio, ponle un nombre que describa la oportunidad y no solo el cliente: Renovación anual — Acme dice más que Acme. Es el único campo obligatorio.
3. Asocia el Contacto correcto; de ahí saldrá la compañía.
4. Elige la Etapa actual y una Fecha de cierre realista.
5. Define Asignado a y añade Colaboradores si participa más gente.
6. Registra Fuente o Campaña publicitaria cuando conozcas el origen.
7. Guarda.

El negocio se coloca en la columna de su etapa en la vista Pipelines, todavía sin importe: la cifra llega cuando cotices la propuesta. Créala en cuanto tengas destinatario.

Para datos propios —competidor, modalidad de compra, oficina— abre el formulario de Negocio y entra a Editar formulario desde sus tres puntos. La guía de campos personalizados explica el recorrido; necesitas permiso para crear campos.