Registrar y consultar la actividad de un contacto

La pestaña Actividad de un contacto junta, en una sola lista, lo que se ha registrado con esa persona. Sirve para saber de un vistazo qué se anotó y qué queda pendiente sin ir pestaña por pestaña. Aquí verás cómo dejar una nota y una tarea, cómo leerlas en Actividad y cómo filtrarlas.

Registrar algo para que aparezca

Una nota y una tarea se escriben en sus propias pestañas de la ficha. Empieza por la nota.

1. Abre Directorio → Contactos y haz clic en el nombre del contacto. Se abre el panel Editar Contacto.
2. Entra en la pestaña Notas.
3. Haz clic en el recuadro Escribe una nota… y escribe el texto. Con @ puedes mencionar a alguien del equipo para avisarle.
4. Pulsa Agregar nota. La nota queda debajo, con tu nombre y la hora, y la pestaña pasa a llamarse Notas (1).

Para dejar una tarea, entra en la pestaña Tareas. El campo Asignado a llega con tu usuario; cámbialo si la tarea es de otra persona. Escribe qué hay que hacer y pulsa Agregar tarea. La pestaña pasa a Tareas (1).

Las demás pestañas del contacto se explican en Trabajar desde la ficha de un contacto y en Crear actividades.

Qué reúne la pestaña Actividad

1. Entra en la pestaña Actividad. Es la última de la fila; si queda cortada en el borde derecho del panel, púlsala igualmente.
2. Cada registro es una tarjeta. Arriba lleva una etiqueta con el tipo (Nota o Tarea), después el nombre de quien lo escribió, cuándo, y por último el texto.
3. La tarjeta más reciente va arriba. Las llamadas y los negocios salen con su propia etiqueta cuando el contacto los tiene.

Filtrar por tipo

Arriba a la izquierda hay una etiqueta Todo y una por cada tipo que el contacto ya tiene. Con un contacto que solo tiene notas y tareas verás Todo, Nota y Tarea.

1. En la pestaña Actividad, pulsa la etiqueta del tipo que quieres ver, por ejemplo Nota.
2. La lista se reduce a ese tipo. Pulsa Todo para volver a verlo todo.

Filtrar por persona

A la derecha de las etiquetas hay un selector que muestra Cualquier usuario.

1. Pulsa el selector. Te ofrece Cualquier usuario y, debajo, los usuarios de la cuenta.
2. Elige a la persona. La lista se filtra por ese usuario. Con Cualquier usuario no se filtra nada.

Cambiar el orden

El ícono de las líneas con una flecha está a la derecha del selector de usuario, junto al de recargar. Con la flecha hacia arriba, va primero la tarjeta más reciente.

1. Pulsa el ícono. La flecha apunta hacia abajo y va primero la tarjeta más antigua. Para volver al orden anterior, vuelve a pulsarlo.

El ícono de las dos flechas circulares, a su derecha, recarga la lista.

Abrir un elemento desde la actividad

1. En una tarjeta, pulsa el ícono de la flecha que sale del recuadro, en la esquina derecha.
2. Se abre el elemento, por ejemplo Editar Nota, en un panel encima de la ficha del contacto. Ahí puedes leerlo o cambiarlo.
3. Pulsa la X de arriba a la derecha para cerrarlo y volver a la ficha.

Si cambias algo, pulsa Guardar antes de cerrar.

Ver también

• Trabajar desde la ficha de un contacto: las demás pestañas de la ficha.
• Registrar y consultar la actividad de una compañía: la actividad de una compañía junta lo que se registra en sus contactos.
• Tareas: para trabajar las tareas con más detalle.