Promover un prospecto a evento de negocio

Cuando decides ir a un evento que tenías como prospecto, lo promueves: Prolibu crea un evento de negocio con lo que ya guardaste, y desde ahí empiezas a registrar gastos y a medir el retorno.

No hay un botón Promover. La promoción ocurre al cambiar la etapa del prospecto a Promovido.

Promover un prospecto

1. En el menú lateral, abre Ventas y Marketing → Gestor de Eventos → Prospectos de Eventos.
2. En la fila del prospecto, pulsa su etapa en la columna Etapa. Se abre una lista con En Revisión, Promovido y Descartado.

3. Elige Promovido. La etapa de la fila cambia a Promovido, en verde.

El prospecto no desaparece: sigue en la lista de Prospectos de Eventos, ahora como Promovido.

Encontrar el evento que se creó

1. En el menú lateral, abre Ventas y Marketing → Gestor de Eventos → Eventos de Negocio.
2. Busca el evento con el mismo nombre que el prospecto. Aparece en la etapa Planificado.

3. Haz doble clic en el nombre para abrir su ficha. Arriba ves el nombre del evento, el botón Registrar gasto y los indicadores; a la derecha, el formulario con los datos que trajo del prospecto.

Qué se copia y qué no

Dato del prospecto	En el evento
Nombre del evento, Descripción, Formato	Se copian.
Fecha de inicio, Finaliza en, Recinto, Dirección y Sitio web	Se copian.
Tipo de evento	Se copia.
Etapa	El evento empieza en Planificado.
Asignado a	No se copia. Queda vacío: complétalo en la ficha del evento.
Fuente	No se copia. Escríbela de nuevo en el evento si la necesitas.
Campaña publicitaria	No viene del prospecto: Prolibu crea una con el nombre del evento y la deja puesta en el evento.

Después de promover, abre la ficha del evento y completa lo que falte, sobre todo Asignado a, la Moneda y el Presupuesto.

La campaña que se crea con el evento

Al crear el evento, Prolibu también crea una Campaña publicitaria con el mismo nombre y la pone en el campo Campaña publicitaria del evento. Esa campaña es la que permite saber qué contactos y qué negocios salieron del evento: el paso a paso está en Atribuir negocios y contactos a un evento.

Consejo

Si no necesitas evaluar el evento antes, puedes saltarte el prospecto y crear el evento de negocio directamente.