Filtrar e concluir tarefas nas visões

Quando a lista já está reduzida por um filtro, o que resta é despachá-la. No Prolibu isso é feito em lote, a partir da própria visão.

Trabalhar sobre o que foi filtrado

Aplique o filtro e fique na visão Tabela. Marque as caixinhas das tarefas que vai mexer — a caixinha do cabeçalho marca todas as da página — e use a barra que aparece embaixo.

De lá:

• Editar selecionados — muda campos em todas as marcadas. É assim que se fecham: campo Etapa, valor Done.
• Exportar seleção — baixa só essas tarefas.
• Excluir selecionados — apaga tudo, sem volta.

Para adiar em vez de fechar, o mesmo diálogo tem Datas · Data de vencimento: você põe a nova data e ela se aplica a todas.

Trabalhar sobre o quadro

Na visão Pipelines, arrastar cartões de uma coluna para outra é mais rápido do que abrir cada tarefa. Cada coluna ainda tem o seu Buscar na etapa… e um Menu da etapa com Selecionar os visíveis, que marca de uma vez tudo o que está naquela coluna.

O que não existe

Não há um modo de percurso: nada que coloque você na primeira tarefa da lista, leve à ficha do contato associado, deixe registrá-la e empurre para a seguinte com uma seta. Também não há um botão de Reagendar dentro desse percurso.

O mais próximo é abrir a tarefa, resolvê-la, fechar o painel e voltar à lista filtrada, que mantém o filtro.