Comprender la herramienta de importación

La herramienta de importación de Prolibu carga un archivo Excel y crea o actualiza registros en bloque, sin pasar por la API ni por soporte. Este artículo es el mapa: te dice dónde empieza cada tarea y a qué artículo ir después.

Todo empieza en Más acciones

Importar, descargar la plantilla y exportar se hacen desde el mismo menú, en cualquier tabla de registros.

1. En el menú lateral, abre el listado del objeto con el que vas a trabajar: Directorio → Contactos, Directorio → Compañías, Ventas y marketing → Negocios, Herramientas → Tareas.

2. Arriba a la derecha de la tabla, abre Más acciones: el botón de tres puntos (⋮).

3. Elige la acción que necesitas: Descargar plantilla, Importar o Exportar todo (Exportar selección, si marcaste filas).

   

Importar: qué ocurre al subir el archivo

Al elegir Importar se abre el selector de archivos de tu equipo. En cuanto eliges el .xlsx, la carga empieza: no hay una pantalla previa de revisión ni un botón de confirmación. Prolibu abre entonces el panel Importar datos en la esquina inferior derecha, con el avance y el resultado de cada carga.

Si una fila falla, el contador Errores lo refleja y aparece “Ver errores (N) →”. Cada artículo cubre una parte:

• Qué muestra el panel y cuánto dura: Usar el panel Importar datos.
• Cómo leer los errores: Revisar y solucionar errores de importación de registros.

Exportar: no usa plantilla

Exportar todo no descarga nada por sí solo: después eliges el tipo de contenido (Reporte o Datos) y el formato (Excel o JSON), y el archivo se descarga en el último paso. Qué entra en el archivo y cómo se diferencian Reporte y Datos está en Exportar tus registros.

Un archivo exportado no sirve como plantilla de importación: solo la plantilla que descargas con Descargar plantilla conserva la estructura que espera la carga.

Qué es la plantilla

La plantilla es un Excel con las columnas que espera Prolibu. Cada objeto —Contactos, Compañías, Negocios, Tareas— tiene la suya, con tres hojas: README (la guía de uso), datamap (qué hoja corresponde a qué objeto) y una hoja con el nombre del objeto, que es la que rellenas, una fila por registro. Qué hace cada hoja y en qué se diferencia cada plantilla está en Generar un archivo de importación de ejemplo.

Dónde sigue cada paso

• Preparar el archivo — Generar un archivo de importación de ejemplo para descargar la plantilla y Formatear archivos de importación para rellenar cada columna.
• Subirlo — Importar registros de un solo objeto, con el recorrido completo y la plantilla de Negocios columna por columna. Para cargar dos objetos en un mismo archivo, Importar registros para varios objetos.
• Corregir lo que haga falta — Editar registros de manera masiva y Reemplazar valores en campos de varios valores.