Usar el enriquecimiento conversacional para correos electrónicos

Prolibu completa y mantiene datos de un contacto de forma automática, sin que los teclees. Lo hace con las reglas que se configuran en Preferencias y con la actividad de correo que se acumula en su ficha. No analiza el texto de los correos para actualizar el cargo, el nombre o la disponibilidad de una persona, ni crea contactos a partir de los nombres que aparezcan en un hilo: lo que automatiza se basa en la dirección de correo, en los formularios y en la actividad del contacto.

Qué se automatiza sobre un contacto

Todo cabe en una pantalla, dentro de Preferencias — una sección exclusiva de administradores; si tu usuario no lo es, pídeselo a quien administre la cuenta. El resto de ese panel está explicado en Configurar tu cuenta.

La ruta completa es Cuenta → Preferencias → Módulos → Directorio → Contactos:

1. Pulsa Cuenta, arriba a la derecha, y elige Preferencias.
2. En el menú de la izquierda, baja a MÓDULOS y abre Directorio.
3. Selecciona Contactos.
4. Toca lo que necesites de esa pantalla y pulsa Guardar, arriba a la derecha. El botón está apagado hasta que cambias algo, y lo que no guardes se pierde al salir.

La pantalla tiene cuatro bloques:

• Envíos de formularios — contactos creados desde formularios, con el usuario que figura como creador, una cabecera de autorización opcional (que se salta el código de verificación) y la etapa por defecto.
• Umbrales de temperatura por tiempo — la temperatura del contacto calculada por el tiempo transcurrido desde su última actividad, con tres duraciones configurables: caliente, tibio y frío.
• Asignar compañía automáticamente por dominio — un interruptor que empareja el contacto con la compañía comparando el dominio de su correo.
• Protocolos de contacto — las secuencias de contacto, con su propio interruptor.

De los cuatro, el único que mira el correo es el tercero, y mira la dirección, no el mensaje: empareja persona@empresa.com con la compañía que tenga empresa.com entre sus dominios. Es enriquecimiento por metadato, no por conversación.

Dónde ver la actividad de correo de cada contacto

Aunque el contenido no se analice, la actividad sí se acumula en el contacto. Las columnas Correos enviados, Aperturas de correo, Clics de correo y Respuestas de correo están disponibles en la tabla de Contactos, desde Configurar columnas; el buscador de esa ventana acota la lista al escribir correo.

El estado de correo del contacto cambia solo cuando un mensaje rebota, se marca como spam o la persona se da de baja: ver Gestionar los enlaces de cancelación de suscripción. Prolibu registra el comportamiento del correo (si se abrió, si rebotó, si respondió), no su texto.

Las integraciones de terceros

En Cuenta → Preferencias → Integraciones → Terceros aparecen ocho conectores: SendGrid, Apollo, Kaspr, OpenAI, UltraMsg, Slack, Telegram y Discord.

Los que más se acercan a este terreno por su descripción son Apollo, Kaspr y OpenAI. La pantalla no explica qué datos añade cada conector, así que no conviene asumir que analizan los correos del CRM. Revisa la configuración y la documentación de la integración antes de activarla.