Gestión de la configuración predeterminada para darse de baja de los mensajes de correo electrónico personalizados

Prolibu reúne la configuración de bajas y consentimiento en una sola pantalla, dentro de las preferencias de la cuenta.

Cómo llegar a la pantalla

Esta configuración solo está disponible para administradores. Preferencias es una sección exclusiva de administradores: si tu usuario no lo es, no verás la opción y no podrás cambiar estos ajustes. Pídeselo a quien administre la cuenta. El recorrido completo de ese panel —seguridad, equipo, marca, integraciones— está en Configurar tu cuenta, donde esta pantalla figura dentro de Ventas → Campañas de correo, en el bloque de Habeas data de la cuenta.

La ruta completa es Cuenta → Preferencias → Módulos → Ventas → Campañas de correo:

1. Pulsa el botón Cuenta, arriba a la derecha (el círculo con la inicial).
2. En el apartado otro, elige Preferencias.
3. En el menú de la izquierda, baja hasta MÓDULOS y abre Ventas.
4. Selecciona Campañas de correo.

Llegaste bien si la pantalla que se abre se titula Habeas data. Para volver al CRM, usa Volver a Suite arriba a la izquierda.

Arriba a la derecha hay dos botones: Cerrar, que sale de la pantalla sin guardar nada, y Guardar, que empieza deshabilitado y solo se activa cuando cambias algo — tócalo para que el cambio quede aplicado.

Los dos interruptores

Habilitado — “Habilita el cumplimiento del consentimiento de habeas data: las campañas normales solo llegan a contactos cuyo consentimiento está aceptado.” Apagado (el valor de fábrica), no se filtra nada. Encendido, un contacto solo recibe si su consentimiento está en aceptado.

Incluir pendientes — “Con la exigencia de habeas data activa, las campañas normales también llegan a contactos con consentimiento pendiente (los rechazados siguen excluidos).” Solo tiene efecto con el anterior encendido, y resuelve el caso realista: una base heredada donde casi nadie ha respondido todavía.

El orden de los estados explica por qué importa. Un contacto nuevo nace con el consentimiento en pendiente, no en aceptado. Encender Habilitado sin Incluir pendientes en una cuenta que nunca pidió consentimiento deja fuera a prácticamente toda la base hasta que la gente responda. Y los rechazados quedan fuera siempre: ningún interruptor los recupera.

Para dejarlos como los quieres:

1. Abre la pantalla Habeas data con la ruta de arriba.
2. Enciende Habilitado si quieres que el consentimiento filtre los envíos.
3. Enciende también Incluir pendientes si tu base todavía no ha respondido y no quieres dejarla fuera entera.
4. Pulsa Guardar, arriba a la derecha. Si sales con Cerrar en vez de guardar, el cambio se pierde.

Los dos campos que documentan la política

Debajo de los interruptores están la URL del documento, donde se enlaza la política de tratamiento de datos, y su Versión. Más abajo, Motivos de baja define las opciones que verá la persona cuando rechace el consentimiento.

URL del documento (requerido) — “URL al documento que el cliente debe leer y aceptar.” Es la política de tratamiento de datos que se le enseña a la persona en la página donde acepta o rechaza.

Versión — “Etiqueta de la versión vigente de la política; se estampa como evidencia en cada registro de consentimiento.” Como la etiqueta se guarda en el consentimiento de cada contacto, después puedes saber qué texto exacto aceptó cada uno y cuándo. Es lo que convierte el registro en evidencia y no en un simple sí.

El tercer campo, Motivos de baja — “Opciones que se muestran en la página de baja para indicar el motivo de la baja.” —, no trae una lista predefinida entre la que elegir: escribe un motivo y pulsa Enter para convertirlo en un chip; repite para agregar más. Cada chip lleva una × para quitarlo, y el icono a la derecha del campo borra todos de una vez. El resto del flujo de baja, el enlace y el estado que queda en el contacto, está en Gestionar los enlaces de cancelación de suscripción.

Es configuración de cuenta, no de usuario

Lo que ajustes aquí vale para todo el mundo: no hay una versión por usuario de estos interruptores, ni una casilla para “aplicar mi configuración a todos”. Y como Preferencias es una sección de administradores, quien no lo sea tampoco puede consultar cómo está configurado. Tampoco hay un ajuste que añada el enlace de baja automáticamente al pie de cada correo — ese enlace se inserta a mano con una variable, y ese es el tema del artículo enlazado arriba.