Crear y asignar reglas de producto

Una regla de producto fija hasta dónde puede llegar un vendedor con un producto en la cotización: qué campos no puede tocar, qué cantidades, precios, descuentos y márgenes se permiten, y qué otros productos deben acompañarlo o no pueden ir con él. La regla se crea una vez en Configuración → Precios → Reglas de Productos y se asigna a cada producto que deba cumplirla.

En el ejemplo creamos DOC-PRE-B Descuento máximo 10 %: bloquea el precio, pide al menos 2 unidades, limita el descuento al 10 %, exige agregar la instalación y no deja vender el soporte premium en la misma cotización.

Abrir Reglas de Productos

1. En el menú lateral, baja hasta Configuración y abre Precios.
2. Pulsa Reglas de Productos. La tabla muestra el nombre y el código de cada regla y una columna por cada límite: cantidades, precios, descuentos y multiplicador.

La tabla muestra los porcentajes como fracción: el Descuento máximo (%) de 10 aparece como 0.1. Es solo la forma de mostrarlo; la regla aplica el 10 %.

Crear la regla

Nombre y campos bloqueados

1. Pulsa el botón redondo + de la esquina inferior derecha. Se abre el panel Crear Regla de producto.
2. En Nombre de la regla, escribe un nombre que diga qué controla. Es el único campo obligatorio.
3. En Código de la regla, escribe un código si quieres, por ejemplo DOC-PRE-B-R1. Se convierte en la Clave primaria de la regla.
4. En Campos bloqueados, enciende los campos que el vendedor no podrá cambiar en la línea: Producto, Descripción, Cantidad, Multiplicador de unidad, Número de pagos, Porcentaje de pago inicial, Moneda, Costo, Precio, Impuestos, Monto de descuento, Bloques de contenido, Fecha de inicio y Fecha de fin. En el ejemplo, Precio.

Mínimos y máximos

Baja por el panel. Cada límite tiene su campo de mínimo y su campo de máximo, con una ayuda debajo. Rellena solo los que necesites:

Campos	Qué limitan
Cantidad mínima y Cantidad máxima	Las unidades que se pueden pedir del producto.
Precio mínimo y Precio máximo	El precio unitario neto con el que se puede vender.
Descuento mínimo (%) y Descuento máximo (%)	El descuento que se puede aplicar, en porcentaje.
Multiplicador de unidad mínimo y máximo	El multiplicador de la unidad del producto.
Número mínimo de pagos y Número máximo de pagos	La cantidad de pagos.
Porcentaje de pago inicial mínimo y máximo	El anticipo.
Margen mínimo (%) y Margen máximo (%)	El margen aceptable, en porcentaje.

En el ejemplo, Cantidad mínima es 2 y Descuento máximo (%) es 10. El campo de descuento ya lleva el signo %.

Productos obligatorios y excluidos

Al final del panel hay dos selectores de productos:

• Productos obligatorios: productos que deben incluirse en la cotización cuando se vende este.
• Productos excluidos: productos que no pueden estar en la misma cotización.

1. Haz clic en el selector, escribe parte del nombre y elige el producto. Puedes elegir varios.
2. Pulsa Guardar en la lista.
3. Cuando termines la regla, pulsa Crear.

Asignar la regla a un producto

La regla no actúa hasta que la eliges en un producto.

1. Abre Configuración → Precios → Productos.
2. En la fila del producto, abre el menú ⋮ y elige Editar.
3. Baja hasta Reglas, debajo de Productos incluidos.
4. Haz clic en el selector, escribe parte del nombre de la regla y elígela. Si no existe, pulsa + Regla de producto para crearla en el momento.
5. Pulsa Guardar en la lista y luego Guardar al pie del panel.

Desde ese momento, cada línea de ese producto que agregues a una cotización sale con la regla aplicada. Lo que ve el vendedor está en Qué pasa en el cotizador con una regla de producto.

Si clonas un producto, el clon se lleva sus reglas. Revisa el campo Reglas del producto nuevo antes de guardarlo.

Editar, clonar o eliminar una regla

1. En Configuración → Precios → Reglas de Productos, abre el menú ⋮ al final de la fila. Ofrece Editar, Clonar y Eliminar.
2. Para cambiar los límites, elige Editar, ajusta los campos y pulsa Guardar.