Atribuir negocios y contactos a un evento

Un evento de negocio solo puede medir su retorno si Prolibu sabe qué contactos y qué negocios salieron de él. Esa relación se hace con la Campaña publicitaria: cada evento tiene una campaña con su mismo nombre, y todo contacto o negocio que la tenga elegida cuenta como captado o atribuido a ese evento.

La campaña del evento

1. Abre la ficha del evento: en Ventas y Marketing → Gestor de Eventos → Eventos de Negocio, haz doble clic en su nombre.
2. En el formulario de la derecha, baja hasta Campaña publicitaria. Ya trae una campaña con el mismo nombre del evento, que Prolibu creó cuando guardaste el evento.

No hace falta cambiarla. Lo que sigue es elegir esa campaña en cada contacto y en cada negocio que salga del evento.

Atribuir un contacto

Cuando alguien te deja sus datos en el evento, regístralo con la campaña del evento.

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos y pulsa el botón +. Para un contacto que ya existe, ábrelo con un clic en su nombre.
2. Escribe el Correo electrónico (el único obligatorio) y los demás datos que tengas. La guía completa está en Crear un contacto.
3. Baja hasta Campaña publicitaria y abre el selector. Aparece una campaña por cada evento.
4. Elige la campaña del evento.
5. Pulsa Crear, o Guardar si estás editando un contacto.

Atribuir un negocio

1. En el menú lateral, abre Ventas y Marketing → Negocios y pulsa el botón +. Para un negocio que ya existe, ábrelo con un clic en su nombre.
2. Escribe el nombre en Negocio, que es el único campo obligatorio, y elige el Contacto si ya lo tienes.
3. Baja hasta Campaña publicitaria y abre el selector.
4. Elige la campaña del evento.
5. Pulsa Crear, o Guardar si estás editando el negocio.

Ver lo que se atribuyó

1. Vuelve a la ficha del evento (doble clic en su nombre en Eventos de Negocio).
2. Mira el resumen. Negocios atribuidos lista cada negocio con su etapa y su monto. Contactos captados lista cada contacto con su empresa y su estado. Los indicadores de arriba se actualizan: Contactos captados pasa a mostrar cuánto costó cada uno, y Valor ganado cuenta cuántos negocios hay atribuidos y cuántos están aprobados.

3. En la lista de Eventos de Negocio, la columna ROI resume lo mismo en una fila, por ejemplo 1 Contactos · 1 Negocios, junto al porcentaje de retorno. A su lado están Gasto total y Valor ganado.

Por qué el valor ganado puede seguir en cero

El Valor ganado solo suma los negocios aprobados. Un negocio recién atribuido, sin propuesta aprobada, se cuenta en la lista pero aporta $0 COP: la ficha lo indica con un texto como 1 negocios · 0 aprobados. Mientras tanto, el ROI marca -100% si el evento ya tiene gastos, porque todo el gasto cuenta como pérdida. En cuanto se apruebe un negocio del evento, el valor ganado sube y el ROI se ajusta solo.

Cómo se aprueba una propuesta está en Aprobar o rechazar una propuesta.