Asignar tareas a los contactos

Aquí hay que separar dos cosas que suenan parecidas: quién hace la tarea y de quién trata la tarea.

Quién hace la tarea

El campo Asignado a solo acepta usuarios de la cuenta. No se puede poner un contacto como responsable, así que no hay forma de encargarle una tarea a un cliente para que la resuelva y la marque como hecha desde su lado.

De quién trata la tarea

El vínculo con un contacto se crea desde su ficha, la pantalla que reúne todos sus datos y su historial.

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos.
2. Haz clic en la persona para abrir su ficha.
3. Ve a la pestaña Tareas.

4. En el compositor —el cuadro donde se escribe la tarea—, elige el usuario responsable en Asignado a y escribe el texto de la tarea.
5. Pulsa Agregar tarea.

La tarea se crea ya vinculada al contacto: la pestaña pasa a mostrar el conteo —Tareas (1)— y la tarea aparece listada debajo.

En la tabla del módulo de Tareas, esa tarea sale con un enlace al contacto en la columna del título, así que el vínculo se ve desde los dos lados. El compositor de la ficha está descrito paso a paso en Crear tareas.

Trabajar con la tarea desde la ficha

Cada tarjeta de tarea en la pestaña deja tocar lo esencial sin salir de ahí: Etapa, Fechas y el propio título, que es un editor con formato. Los cambios se guardan solos.

El menú de tres puntos de la tarjeta trae Editar, que abre el panel completo, y Eliminar. Los dos están explicados en Editar o eliminar tareas.

Compañías, no solo contactos

El panel de la tarea sí tiene un campo Compañía. Es el único vínculo con un registro que puedes poner desde el propio módulo de Tareas. Para asociar la tarea a un contacto hay que crearla desde su ficha.