Crea contactos en tu bandeja de entrada de conversaciones

En Prolibu una conversación nace enlazada a un contacto. No hay visitantes anónimos esperando en la bandeja a que alguien los identifique: el contacto se elige al crear el hilo, y tiene que existir antes.

Así que el orden es siempre el mismo — primero el contacto, después la conversación.

Crear el contacto primero

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos.
2. Selecciona Crear Contacto, el botón redondo de la esquina inferior derecha.
3. Completa el Correo electrónico. Es el único campo obligatorio y la clave principal del registro.

4. Rellena Nombre y Apellido. 5. Si vas a hablar por mensajería, escribe el número en el campo WhatsApp. 6. Selecciona Crear.

El contacto queda en la lista de Contactos, listo para enlazarlo. Si vas a dar de alta muchos de golpe, la vía rápida es la importación.

Enlazarlo a la conversación

1. En el menú lateral, abre Herramientas → Centro de Comunicación.
2. Selecciona Crear Conversación.
3. Elige el Tipo de canal — es obligatorio — y después el Canal.
4. En Contacto, busca y selecciona el registro que acabas de crear. Si quieres, indica también la Compañía.
5. Selecciona Crear.

El hilo aparece en el panel izquierdo con el nombre del contacto y su avatar.

Editar la ficha desde el hilo

Aquí está lo cómodo del panel: la ficha del contacto —la pantalla con todos sus datos— se edita sin salir de la conversación. Con el hilo abierto:

1. Selecciona Panel de información en la cabecera del hilo, junto al botón Llamar.
2. Ve a la pestaña Información, que se abre a la derecha con el registro completo del contacto.
3. Modifica los campos que necesites. Arriba están Asignado a, Colaboradores, Etapa, Prioridad, Grupo y Etiquetas; debajo, los datos de la ficha —Nombre, Apellido, Correo electrónico, Cargo, Compañía, Sitio web, Celular, WhatsApp, dirección, identificación, redes sociales, Fuente y los campos personalizados que tenga el objeto.
4. Selecciona Guardar.

Es la forma práctica de completar la ficha mientras hablas: pides el correo o el cargo y lo escribes sin cambiar de pantalla.

Cambiar el contacto de un hilo

El contacto de una conversación no se cambia desde el panel del hilo. Se hace desde la vista Tabla:

1. En el Centro de Comunicación, abre el selector de la barra superior y elige Tabla.
2. En la fila de la conversación, abre el menú de tres puntos del extremo derecho (Acciones) y selecciona Editar.

3. En el formulario Editar Conversación, cambia el campo Contacto: haz clic, escribe parte del nombre y elige el nuevo registro.

4. Selecciona Guardar.