Propiedades calculadas de etapa

Alcance y ejemplo

Este flujo se aplica a los registros del CRM. Las capturas usan Contactos como ejemplo; los campos, las pestañas y las acciones disponibles pueden variar según el objeto.

Hay dos datos que Prolibu calcula solo, sin que los configures ni los guardes en ningún campo: cuánto tiempo lleva un registro en su etapa actual y, en las etapas que lo aplican, cuánto tardó en llegar hasta ahí. Aparecen escritos en la tarjeta.

Dónde se ven

1. Abre el objeto en el menú lateral —Directorio → Contactos, en el ejemplo.
2. Cambia el selector de vista de Tabla a Pipelines para pasar a la vista de tablero.

3. Mira cualquier tarjeta.

Además de los campos que hayas elegido en Campos visibles, la tarjeta muestra el tiempo en la etapa actual —“Cliente desde hace 27 minutos”— y, cuando la etapa lo aplica, el tiempo de conversión: “Tiempo de conversión a cliente: 18 Minutos”.

Columnas de etapa en la tabla

El tiempo calculado se lee en la tarjeta del tablero. En la vista de tabla puedes seguir la etapa con cuatro columnas: Etapa, Movido de etapa, Historial de etapas y Etapas del pipeline.

1. En la lista del objeto, pulsa el engranaje del extremo derecho de los encabezados para abrir Configurar columnas.
2. Escribe etapa en el buscador de Columnas disponibles.
3. Marca las columnas que quieras y pulsa Guardar.

Si necesitas el tiempo en etapa como un dato del propio registro, un Script puede calcularlo y guardarlo en un campo propio.