Propiedades calculadas y resúmenes

Una propiedad calculada no la escribe nadie: Prolibu la mantiene a partir de otros datos. Sirve para responder de un vistazo preguntas como «¿cuántos negocios abiertos tiene este contacto?» o «¿cuánto suma esta etapa del embudo?».

Señales: los contadores del registro

Contactos y Negocios traen un grupo llamado Señales con resúmenes que se actualizan solos:

• Correos enviados, Aperturas de correo, Clics de correo y Respuestas de correo.
• Vistas de presentación.
• Llamadas conectadas y Reuniones completadas.
• Tareas abiertas.
• Fecha de última actividad.
• En Contactos, además: Negocios abiertos y Valor de negocios abiertos.

Son de solo lectura. Cambian cuando cambia la actividad relacionada, no cuando alguien los edita.

Sacar una señal a la tabla

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos.
2. Selecciona Configurar columnas en la barra de herramientas de la tabla.
3. En Columnas disponibles, busca el dato: por ejemplo Negocios abiertos o Aperturas de correo.
4. Márcalo para que pase a Columnas seleccionadas.
5. Selecciona Guardar. La columna aparece en la tabla; para ordenarla, selecciona su encabezado.

Filtrar por una señal

1. Abre Filtros y cambia a la pestaña Avanzado.
2. Selecciona Condición.
3. Abre el selector Campo y escribe «Señales». Cada opción lleva debajo el nombre de su grupo: Correos enviados, Aperturas de correo, Llamadas conectadas, Tareas abiertas, etc., todas con Señales como grupo.
4. Elige el operador y el valor, y selecciona Aplicar.

El nombre del grupo bajo cada campo es la forma más rápida de saber si una propiedad pertenece a Señales, a Consentimiento o a Campos personalizados.

Pipelines: contadores y totales por etapa

Para ver los contadores y totales de un embudo:

1. En el menú lateral, abre Ventas y Marketing → Negocios.
2. En la barra de herramientas, abre el selector Tabla y elige Pipelines. La pantalla cambia a columnas, una por etapa.
3. Mira el pie de cada columna: el número de registros («19 elementos») y, en Negocios, el Total.

En Negocios, el Total de la columna está convertido a la moneda del workspace y lleva delante ~ cuando ha habido conversión de divisa.

Para reagrupar el tablero por otro campo, ver Personalizar la vista de tablero.

Las tarjetas suman su propia información calculada —el tiempo en la etapa actual y el de conversión—, explicada en Propiedades calculadas de etapa.

El importe de un negocio vive en su propuesta

Un negocio no tiene un campo de importe que se escriba a mano: el dinero llega desde la cotización de su propuesta. Por eso el total de la columna refleja lo cotizado y no un valor tecleado en la ficha.

Si necesitas una fórmula propia

Los cálculos del sistema los define Prolibu y no se pueden cambiar. Si necesitas uno propio —por ejemplo importe × probabilidad—, el camino es:

1. crea un campo personalizado con el tipo del resultado (normalmente número o fecha);
2. prepara un Script que lea los campos de origen;
3. haz que escriba el resultado en esa propiedad; y
4. pruébalo con registros sintéticos antes de activarlo para todo el objeto.

Para gráficos y agregados —incluidos promedios— el sitio es Analítica: un informe define las columnas y un widget del tablero aplica la función de agregación sobre ellas. Eso vive en Tableros e Informes, no en las propiedades del registro.

No conviertas un cálculo del sistema en dato manual

Si el valor depende de actividades o registros asociados, no le pidas al equipo que lo mantenga a mano. Tarde o temprano quedará desfasado y nadie sabrá cuál de los dos números es el bueno.