Clasificar y asignar según el origen

El origen responde dos preguntas distintas: quién dio el primer paso y por qué canal llegó el registro. Prolibu las guarda en propiedades separadas.

Las propiedades que guardan el origen

• Sentido clasifica la interacción: Inbound si la persona llegó a tu empresa, Outbound si el equipo inició el contacto. Está en Contactos y también en Llamadas, donde es obligatorio y se elige entre Entrante y Saliente.
• Fuente guarda una procedencia general. Es un campo de texto libre, no una lista de opciones.
• Campaña publicitaria relaciona el registro con una campaña del módulo Publicidad.
• Envíos de formularios conserva primera fecha, última fecha, conteo, última fuente y última campaña.
• Meta de campaña publicitaria añade proveedor, cuenta, formulario, página, campaña, conjunto de anuncios y métricas de la plataforma de anuncios.

Los tres últimos los alimenta la integración. Si los reescribes a mano pierdes la atribución.

Ver el origen de un registro

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos y selecciona un contacto. Se abre su ficha.
2. Baja hasta el final del formulario.
3. Ahí están Campaña publicitaria y Fuente, que dicen de dónde llegó.

Filtrar por origen

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos.
2. Usa el filtro rápido Dirección de la barra para quedarte con Entrante (IN) o Saliente (OUT).
3. Para condiciones más finas, abre Filtros → Avanzado y selecciona Condición. Ahí, en el selector Campo, encontrarás Sentido, Fuente, Campaña publicitaria y todo el grupo Envíos de formularios.
4. Guarda el filtro con Guardar actual si lo vas a repetir.

Asignar según la procedencia

No hay una pantalla de reglas de asignación sin código. Lo que Prolibu ofrece es Desarrollo → Scripts: un script propio que se ejecuta cuando cambia un objeto y decide el responsable.

El formulario Crear Script pide:

• Nombre: obligatorio.
• Readme: para qué sirve, en texto libre.
• Activo: viene apagado, así que el script no corre hasta que lo enciendas.
• Se ejecuta con los cambios de: los objetos que lo disparan, por ejemplo Contacto. El script corre al crear, actualizar o eliminar registros de esos objetos.
• Tarea programada: Periodicidad, Zona horaria y Tiempo máximo de ejecución, para ejecuciones programadas.
• El código se escribe en el editor que se abre a la izquierda del formulario.

Para montarlo, sigue este orden:

1. Decide qué propiedad manda: Sentido, Fuente, la campaña o un campo personalizado.
2. Escribe las reglas en una tabla antes de programar nada: formulario de demo → equipo comercial; campaña de renovación → equipo de cuentas; cualquier otra cosa → un responsable de respaldo.
3. Confirma que los usuarios o grupos de destino existen.
4. En el menú lateral, abre Desarrollo → Scripts y selecciona el botón redondo + de la esquina inferior derecha. Se abre el panel Crear Script.
5. Escribe el Nombre y, en Readme, para qué sirve.
6. Deja Activo apagado mientras pruebas.
7. En Se ejecuta con los cambios de, elige el objeto que lo dispara, por ejemplo Contacto.
8. Escribe el código en el editor de la izquierda y selecciona Crear.
9. Prueba cada rama con registros DOC-* antes de encenderlo para todos.
10. Revisa cada ejecución en Sistema → Registros, donde el Tipo Script muestra si terminó bien o falló.

El script se dispara para todos los registros del objeto

Elegir Contacto en Se ejecuta con los cambios de significa que corre en cada alta o edición de contacto del workspace, no solo en los tuyos. Mientras lo pruebas, limita su efecto con una condición sobre tus datos sintéticos y déjalo apagado hasta que estés seguro.

Consulta Sincronizar propiedades con Scripts antes de escribir código, y Desarrollo → Documentación para la referencia técnica de la plataforma.

Que ningún registro se quede sin responsable

Incluye siempre una salida por defecto. Una campaña nueva, o una fuente escrita de otra manera, no debería dejar el registro sin nadie detrás.

Si solo necesitas repartir los envíos de un formulario entre las personas de un grupo, revisa antes la configuración de asignación del propio formulario: puede que no necesites un Script.