Editar un grupo de tareas

El panel Editar Grupo reúne todos los datos de un grupo. Aquí cambias quiénes participan, cómo se etiqueta y a qué compañía pertenece. Las etapas del grupo tienen su propio artículo: Etapas personalizadas de un grupo.

Abrir el grupo

1. En el menú lateral, abre Herramientas → Grupos de Tareas.
2. Haz doble clic sobre la fila del grupo. También sirve el menú de tres puntos de la fila, con Editar.

Se abre el panel Editar Grupo. A la izquierda queda el cronograma del grupo, y a la derecha sus datos. Arriba del bloque Principal se lee quién lo creó y cuándo se actualizó por última vez.

Agregar colaboradores

Los colaboradores son las personas que participan en el grupo.

1. En el panel, abre el campo Colaboradores.
2. Escribe en el buscador parte del nombre de la persona. Con ACME ves solo las cuentas de este espacio de trabajo.

3. Marca a la persona. Puedes marcar varias.
4. Pulsa Guardar dentro del desplegable para confirmar la selección del campo.

El número que se ve junto al nombre del grupo en la tabla pasa a ser la cantidad de colaboradores. Los cambios del panel no se guardan hasta que pulsas Guardar en el pie, como se explica al final de este artículo.

Asignar etiquetas

1. Abre el campo Etiquetas. Si la cuenta todavía no tiene ninguna para grupos, la lista sale vacía.

2. Pulsa + Etiqueta. Se abre Crear Etiqueta, con el modelo ya fijado en Group.

3. Escribe el nombre de la etiqueta y pulsa Crear. Al terminar, la etiqueta nueva queda elegida en el grupo, y los colaboradores que ya habías puesto siguen ahí.

Las etiquetas existentes se eligen del mismo desplegable. Su uso general está explicado en Etiquetas.

Escribir la descripción y elegir la compañía

1. En Descripción, escribe en una línea para qué sirve el grupo.
2. Abre Compañía y elige la empresa a la que corresponde el grupo, si aplica. Se busca igual que los colaboradores.

Prolibu muestra la descripción debajo del nombre cuando eliges el grupo en listas desplegables, como el campo Grupo de tareas de una orden de trabajo. Escríbela pensando en quien tiene que decidir entre varios grupos parecidos.

Cambiar el código del grupo

La Clave primaria es el código único del grupo, con un formato como GRP-1790874091864. Prolibu lo genera al crearlo.

1. Pulsa el lápiz que hay junto al código.
2. El campo se vuelve editable. Escribe el código que prefieras.
3. Pulsa el visto para aceptar, o la cruz para cancelar.

El menú de tres puntos del panel

Arriba a la derecha del panel hay un menú de tres puntos con cuatro opciones:

• Clonar grupo de tareas y Eliminar. Se explican en Clonar y eliminar un grupo de tareas.
• Editar formulario: abre el editor de campos del grupo, que afecta a toda la cuenta. Se explica en la sección siguiente.
• Buscar campo: te lleva a un campo por su nombre.

Para usar Buscar campo, elígelo y escribe parte del nombre, por ejemplo Compañ. El panel enseña solo los campos que coinciden y avisa de cuántos oculta. Cerrar búsqueda, en el mismo menú, devuelve el formulario completo.

Editar el formulario de grupo para toda la cuenta

Editar formulario no cambia este grupo: cambia cómo es el formulario de todos los grupos de la cuenta. Úsalo, por ejemplo, para añadir un campo propio. Por eso el panel lo recuerda arriba: Estás editando el formulario de Grupo para toda la cuenta.

1. En el panel del grupo, abre el menú de tres puntos y elige Editar formulario.
2. Se abre Formulario de Grupo. Tiene dos pestañas:
   • Lista: todos los campos del registro, con su nombre interno, su tipo y sus marcas (Requerido, Único, Clave primaria, Oculto). Cada uno lleva la etiqueta Nativo si viene de Prolibu.
   • Formulario: el formulario tal como lo ven los usuarios. Pasa el cursor por un campo y haz clic para editarlo.

3. Haz clic en un campo, por ejemplo Descripción. A la izquierda se abre su ficha, dividida en dos bloques:
   • Del campo nativo: etiqueta, tipo y atributo a mostrar. Vienen de Prolibu, son de solo lectura y se ven con un candado.
   • Agregadas por la cuenta: lo que tu cuenta le ha añadido encima. Al principio dice Todavía no le agregaste nada a este campo.

4. Para añadir una propiedad, abre Agregar propiedad y elige una de la lista: Descripción, Requerido, Único, Oculto, Valor por defecto, Clave primaria, Depende de, Componente, Opciones, entre otras. La lista solo ofrece las que el campo no trae ya.

5. Pulsa Listo para volver al editor. Los cambios no se aplican hasta que pulses Aplicar cambios, abajo a la derecha, que muestra cuántos llevas, por ejemplo Aplicar cambios (1). Descartar cambios los quita todos.
6. Para deshacer una personalización de un campo, ábrelo y pulsa Quitar personalización, abajo a la izquierda.

También puedes crear un campo nuevo con Agregar campo, que aparece en el panel vacío cuando no hay ningún campo elegido. Las propiedades que admite cada campo, y qué hace cada una, están explicadas en Crear y gestionar campos personalizados.

Guardar los cambios

1. Revisa los campos del panel.
2. Pulsa Guardar, en la esquina inferior derecha. Con Cancelar descartas lo que cambiaste.

El panel se cierra y vuelves a la tabla de Herramientas → Grupos de Tareas, donde el grupo ya muestra los datos nuevos. Si abres de nuevo el grupo, verás también la descripción, la compañía y la etiqueta que guardaste, y la cabecera dirá Actualizado por seguido de quien hizo el cambio.

Siguientes pasos

• Etapas personalizadas de un grupo
• Planificar un grupo en su cronograma
• Trabajar con grupos, con la idea general de los grupos