Cómo utilizar objetos para los procesos empresariales

Un objeto es una categoría de información de tu negocio: un contacto, un negocio, una compañía. Cada objeto contiene registros, que son las fichas concretas —una persona, una oportunidad—, y esos registros se conectan entre sí para reflejar cómo trabaja tu equipo de verdad.

Prolibu trae un conjunto fijo de objetos (Contact, Deal, Company, Product, User, Note…) que cubren las entidades típicas de un proceso comercial. Puedes ampliarlos con campos propios.

Elegir el objeto principal del proceso

El primer paso es decidir qué representa cada fila que vas a gestionar.

1. Identifica la entidad principal de tu proceso: ¿estás siguiendo personas, empresas, oportunidades o solicitudes?
2. Elige el objeto que le corresponde entre los que trae el CRM.
3. Si te falta un dato de esa entidad, abre su formulario y entra a Editar formulario desde los tres puntos. La guía de campos personalizados muestra el recorrido. Esta opción requiere permiso para crear campos.
4. Conecta los registros que pertenecen al mismo proceso con las asociaciones — ver Asociar registros.

Para saber qué objetos ya tienen campos propios antes de crear uno, abre Desarrollo → Campos Personalizados en el menú lateral: la tabla lista solo los objetos con campos personalizados.

Estos son los objetos principales y el grupo del menú lateral donde está cada uno:

• Contactos (grupo Directorio), para personas. Sus registros guardan propiedades como nombre, correo, teléfonos, etapa, compañía y sitio web.
• Compañías (grupo Directorio), para las organizaciones relacionadas con los contactos o los negocios.
• Negocios (grupo Ventas y marketing), para una oportunidad o transacción comercial.
• Tickets (grupo Servicio al cliente), para solicitudes o casos que necesitan seguimiento.

A eso se suman Tareas, Notas, Reuniones y Llamadas, que registran la actividad vinculada al trabajo comercial o de atención y viven en el grupo Herramientas del menú lateral.

Dos términos que conviene tener claros desde el principio: las propiedades son los campos donde el registro guarda sus datos, y las asociaciones son los vínculos entre registros de objetos distintos, por ejemplo un contacto con su empresa.

Elige el objeto por la entidad principal, no por cada dato que quieras almacenar. Un contacto para una persona, y una propiedad más si necesitas otro dato de esa persona; un negocio aparte si lo que sigues es una oportunidad distinta asociada a ella. Así evitas convertir campos en sustitutos de registros relacionados.

Relacionar los objetos disponibles

Estas son las asociaciones que trae el CRM:

• Un Contacto puede tener una sola Compañía en su campo Compañía; elegir otra reemplaza la anterior.
• Desde un Contacto puedes usar Crear negocio para iniciar un Negocio relacionado; la pestaña Negocios de su ficha lista los negocios en los que es el contacto principal.
• Al crear un Ticket, el formulario incluye dos referencias: Solicitante, que apunta a un contacto, y Negocio.

Para el detalle de la asociación Contacto–Compañía y de la creación de un negocio relacionado, sigue Asociar registros.

Los Scripts pueden automatizar trabajo sobre los objetos existentes.