Crear una presentación

Para crear una presentación eliges a quién va dirigida, con qué plantilla se arma y qué título tendrá en la lista. El contenido del documento sale de la plantilla.

Antes de empezar, necesitas dos cosas. Un contacto, que puedes crear desde el mismo formulario, y una plantilla de tipo Diseño para el campo Layout, que se gestiona en Plantillas de Contenido.

Abrir el formulario

1. En el menú lateral, abre Ventas y marketing → Presentaciones.
2. Selecciona el botón + de la esquina inferior derecha. Si la lista está vacía, el botón se llama Agrega tu primer registro. También puedes abrir el menú de tres puntos de la barra superior y elegir Crear Presentación.

Se abre el panel Crear Presentación.

Completar los datos

Escribe el título.

3. En Título, escribe el nombre con el que vas a reconocer la presentación en la lista. Prolibu también propone este título como asunto cuando la envías por correo.

Elige el contacto.

4. Abre el desplegable Contacto y escribe parte del nombre. Selecciona al contacto en la lista.

Si el contacto no existe todavía, selecciona + Contacto al pie del desplegable. Se abre el panel Crear Contacto. El único campo obligatorio es Correo electrónico. Al pulsar Crear, el contacto nuevo queda elegido en la presentación.

Elige el Layout.

5. Abre el desplegable Layout. Lista las plantillas de tipo Diseño de tu cuenta. Selecciona una.

Si ninguna te sirve, + Plantilla de contenido crea una nueva sin salir del formulario. El aviso rojo del Título de la captura aparece porque el campo seguía vacío al abrir el desplegable.

Al elegir el Layout, a la izquierda del formulario aparece una vista previa del documento, con controles de zoom y de página en la parte inferior. Sirve para comprobar que elegiste la plantilla correcta. Todavía no muestra el nombre del contacto: en la vista previa del formulario, el texto “Att:” aparece vacío.

Pon una fecha de expiración, si la necesitas.

6. Selecciona Fecha de expiración. Elige un día en el calendario y pulsa Listo. A la derecha del calendario hay atajos (Mañana, Mediodía, Tarde, Fin del día, Ahora) y una Hora exacta.

Esta fecha no cierra la presentación: un link cuya presentación tiene la fecha vencida sigue abriendo el documento. La fecha queda guardada y puedes usarla como columna y como filtro en la lista. Si quieres que un link deje de funcionar, elimina la presentación, como se explica en Editar, clonar, eliminar y filtrar presentaciones.

Revisa quién es responsable.

7. Asignado a llega con tu usuario. Cámbialo si otra persona será responsable y añade a quienes necesites en Colaboradores. No tienes que rellenar la Clave primaria: Prolibu la genera al guardar.

Guardar y comprobar

8. Pulsa Crear.

El panel se cierra y la presentación aparece en la lista. Como todavía nadie la abrió, muestra NO VISTO en Vistas, NINGUNO en Interés y No visto en Última vez visto.

Qué sigue

• Para enviarla al contacto, ve a Compartir una presentación.
• Para cambiar un dato, abre la presentación con su título, edita el campo y pulsa Guardar. El botón queda apagado hasta que cambias algo.