Vincular una orden a un contacto, un negocio y contratos

Una orden de trabajo rara vez vive sola: casi siempre responde a un negocio que se cerró, se entrega a un contacto y se apoya en un contrato. Vincular esos tres registros deja la trazabilidad completa en un clic.

Dónde están los campos

Los tres viven en el bloque Principal del formulario de la orden, tanto al crearla como al editarla.

1. En el menú lateral, abre Herramientas → Órdenes de Trabajo.
2. Pulsa el botón negro Crear Orden de trabajo, o abre una orden existente con doble clic.
3. Localiza Contacto, Negocio y, un poco más abajo, Contratos.

Elegir el contacto

1. Abre el campo Contacto.
2. Escribe en el buscador parte del nombre del contacto.
3. Elige al contacto de la lista. Cada resultado muestra su nombre y su correo.

4. Pulsa Guardar, el botón negro de abajo del desplegable, para confirmar.

Si la persona todavía no existe, el botón + Contacto abre el formulario para crearla sin salir de la orden.

Elegir el negocio

El campo Negocio funciona igual: abre, busca por nombre, elige y pulsa Guardar. Debajo del nombre no aparece nada más, así que si hay negocios con nombres parecidos, escribe una parte distintiva.

Para crear uno nuevo desde aquí, usa + Negocio.

Vincular contratos

Abre el campo Contratos, busca el contrato y elígelo. Los contratos se redactan, se envían a firmar y se cierran en Herramientas → Contratos, como explica Contratos y otros módulos. Aquí solo los enlazas.

Ver los vínculos

Con la orden guardada, el contacto y el negocio quedan en el formulario.

También se leen en las columnas Contacto y Negocio de la tabla de órdenes, y la columna Contratos lista los vinculados.

Siguientes pasos

• Ver las órdenes en tabla
• Notas de un negocio, tareas y contratos