Mencionar a un usuario en un registro

Alcance y ejemplo

Este flujo se aplica a las notas de cualquier registro del CRM. Los ejemplos usan Contactos; el editor de notas es el mismo en los demás objetos.

Dentro del editor de una nota puedes escribir @ seguido del nombre o el correo de un compañero para mencionarlo. Está en la pestaña Notas de la ficha del registro — la ficha es la pantalla con todos los datos de ese registro. Cómo se abre está en Abrir la ficha de un registro.

Mencionar a un compañero en una nota

1. Abre la ficha del contacto y ve a la pestaña Notas.
2. Escribe la nota en el editor.
3. Donde quieras nombrar a alguien, escribe @ seguido de parte de su nombre o de su correo. No hace falta el nombre completo: con las primeras letras la lista ya se acota. Si buscas por correo, escribe solo lo que va antes del primer punto; si incluyes el punto, la lista deja de mostrar resultados.
4. Elige a la persona en el panel de sugerencias, con el ratón o con las flechas y Enter.
5. Pulsa Agregar nota.

Cada resultado del panel muestra el avatar, el nombre completo y el correo de la persona, y el pie indica cuántos registros se encontraron en total.

Qué queda guardado

La nota no guarda el texto que escribiste para buscar. Al elegir a alguien de la lista, Prolibu inserta una mención real con el nombre completo de la persona, distinguible del resto del texto de la nota.

Qué recibe la persona mencionada

Al pulsar Agregar nota, la persona mencionada recibe un aviso en su campana de notificaciones, arriba a la derecha. El aviso dice Mencionó a @Nombre en ‘Nota’, repite el texto de la nota y trae un enlace para abrir el registro.

Además, Prolibu la añade como colaboradora del registro: su nombre aparece en el campo Colaboradores de la ficha, en la pestaña Vista previa. Si no debía quedar ahí, quítala desde ese campo y guarda.

Si te mencionas a ti mismo, no recibes ningún aviso.