Historial y fuentes de cambio

Prolibu guarda historial, pero no en una sola línea de tiempo. Dónde mirar depende de qué quieras averiguar.

Lo que quieres saber	Dónde mirar
Por qué etapas ha pasado el registro	La columna Historial de etapas de la tabla.
Cómo ha cambiado su puntuación	La columna Detalle de puntuación · Historial de la tabla.
Cuándo dio o retiró el consentimiento	La columna Consentimiento · Historial de la tabla.
Qué correos, llamadas, reuniones o tareas hubo	La pestaña Actividad de la ficha, la pantalla con todos los datos del registro.
Si una automatización se ejecutó o falló	Sistema → Registros.
Quién realizó una operación	Registros de auditoría.

Historial de etapas, de puntuación y de consentimiento

Son tres historiales que el contacto guarda por su cuenta. El de etapas es el más completo: anota, por cada movimiento, la etapa de origen, la de destino, quién lo hizo y cuándo. Se consultan como columnas de la tabla.

1. En el menú lateral, abre Directorio → Contactos.
2. Selecciona Configurar columnas, en el extremo derecho de la fila de encabezados.
3. En Columnas disponibles, escribe «Historial» en el buscador. Salen tres opciones: Historial de etapas, Consentimiento · Historial y Detalle de puntuación · Historial.
4. Marca la que necesites para pasarla a Columnas seleccionadas.
5. Selecciona Guardar. La columna aparece en la tabla con el historial de cada contacto.

El historial de etapas también está como campo en Filtros → Avanzado, junto a Movido de etapa y Etapas del pipeline, por si quieres buscar los contactos que pasaron por una etapa. Como es una propiedad del registro, sale además en la exportación del objeto.

Sistema → Registros

Dentro del grupo Sistema, en el menú lateral, el elemento Registros abre el log técnico del workspace. Aquí no queda lo que alguien cambió a mano en una ficha, sino lo que escribieron los procesos automáticos —un Script, un formulario o una integración— y si les salió bien o mal.

La tabla trae cinco columnas: Fecha, Tipo, Estado, Mensaje y Meta, esta última con el detalle técnico completo, normalmente un bloque JSON.

• Tipo distingue de dónde vino el evento: Envío de ticket, Envío de contacto, Sistema, Sesiones de usuario eliminadas, Script u Otro.
• Estado es el resultado: Éxito, Falló, Advertencia o Info.

Es el sitio donde comprobar si un Script corrió y qué devolvió.

Puede estar vacío

En un workspace sin automatizaciones que escriban registros, la tabla muestra «Todavía no hay registros». Es normal: aparecen cuando un script, un formulario o una integración escribe uno. Desde esta pantalla no se pueden crear a mano.

Buscar un registro concreto

1. En el menú lateral, abre el grupo Sistema y selecciona Registros.
2. Usa el filtro rápido Estado de la barra para quedarte con Éxito, Falló, Advertencia o Info.
3. Para acotar más, abre Filtros: en la pestaña Simple puedes filtrar por Creado por, Fecha de creación y Tipo.
4. Selecciona Aplicar.

Limpiar y exportar registros

La barra superior de la tabla trae dos botones para vaciarla: Limpiar registros… y Eliminar todos los registros. Los dos están apagados mientras la tabla no tiene registros. En el menú de tres puntos está Exportar todo, que descarga lo que muestra la tabla o la selección.

No hay forma de deshacer una limpieza

Antes de borrar registros, confirma con tu equipo que nadie los necesita. Una vez eliminados, no hay manera de recuperarlos desde la interfaz.

Investigar un cambio, paso a paso

1. Abre el registro y confirma qué propiedad cambió.
2. Si es Etapa, Puntuación o Consentimiento, entra directamente en su historial.
3. Si el dato lo escribe un Script o una integración, abre Sistema → Registros y busca por fecha y estado.
4. Si necesitas saber qué persona hizo la operación, consulta los Registros de auditoría.
5. Compara la hora del evento con la pestaña Actividad del registro antes de corregir nada.

Registros de auditoría

Es un paquete que se contrata aparte, no tiene entrada en el menú y se abre escribiendo /auditLogs al final de la dirección de tu cuenta. Los pasos para activarlo están en su guía.

Corregir un valor

Si conoces el dato correcto, vuelve a guardarlo en la ficha. Si son muchos registros, corrígelos por importación o edición masiva.

Exporta antes de un cambio grande

Antes de una importación masiva o de retirar un campo, exporta los registros y guarda el archivo. Así tendrás una copia contra la que comparar después.