Activar Leads desde Preferencias

El módulo Leads viene oculto. Mientras esté apagado, el grupo Directorio del menú lateral solo muestra Contactos y Compañías. Encenderlo toma un minuto y se hace desde Preferencias.

Solo administradores

Preferencias solo está disponible para administradores. Si no ves la entrada Preferencias en el panel de tu cuenta, pídele a quien administre tu cuenta que siga esta guía.

Abrir Preferencias

1. Haz clic en tu nombre, arriba a la derecha de la pantalla. Se abre el panel de la cuenta.
2. Pulsa Preferencias. Está en el bloque que incluye Centro de Aplicaciones y Academia.

Buscar el interruptor de Leads

1. En el menú de la izquierda de Preferencias, baja hasta el grupo Módulos.
2. Abre Directorio. Se despliegan sus dos módulos: Leads y Contactos.

3. Pulsa Leads. La ruta que ves arriba es Módulos → Directorio → Leads, y la pantalla tiene un solo ajuste: Habilitado.

El texto de ayuda del ajuste lo resume: “Habilita el objeto Leads (oculto por defecto). Al activarlo, Leads aparece en el menú Directorio.”

Encender y guardar

1. Pulsa el interruptor Habilitado para encenderlo. Se pone oscuro y el botón Guardar, arriba a la derecha, se activa. Mientras no cambies nada, Guardar se ve gris.

2. Pulsa Guardar. Abajo aparece el aviso Preferencias actualizadas.

3. Pulsa Cerrar, arriba a la derecha, para volver a la aplicación.

Comprobar que apareció

1. En la esquina superior izquierda, pulsa la flecha para expandir el menú lateral. Así ves los nombres y no solo los íconos.
2. Mira el grupo Directorio: ahora empieza con Leads, seguido de Contactos y Compañías.
3. Pulsa Leads. Si todavía no hay ninguno, la tabla muestra Crea tu primer registro.

Siguiente paso: Crear un lead.